鸿蒙与智能汽车软件生态深度研究.docxVIP

深度研究/计算机 深度研究/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 PAGE 3 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 PAGE 3 车机生态下的“星辰大海” 作为移动互联网浪潮下划时代的产物，智能手机和智能汽车的应用生态均沿袭着“互联时代-智能时代-AIoT 时代”的发展路径。其中，智能手机以办公应用为切入点，通过架构的升级赋予了操作系统承载更多应用的能力，从而实现其生态边界向多终端联动下的“场景性工具” 延伸；智能汽车则延续了手机生态的演化路径，并创新性地将智能手机作为“应用钥匙”，率先为其打开流量入口，奠定了车机初期的生态。同时，伴随着自动驾驶能力的成熟，智能座舱域将与自动驾驶域实现联动，以调用、集成 ADAS 的能力，从而扩大其使用场景的范围，并在此基础上联动手机、家电、可穿戴设备等多种智能终端，驱动车机生态从“手机-汽车”移动互联向“汽车-AIoT”万物互联转变。 图1: 智能手机与智能汽车生态的演进 资料来源：整理 回溯智能手机与智能汽车生态的演化路径，其背后的核心逻辑皆遵循着“需求的挖掘-架构的变革-生态的延展”链条，以赋予用户在消费价值上的升维。 用户需求作为产品价值的第一要义，是驱动应用生态形成的基础。智能手机以用户的办公需求为出发点，依靠着 PC 应用程序的思维底座，构建了初期的应用生态；对于智能汽车而言，由于其屏幕的革新，车载应用的需求获得井喷，使得车机率先选择以移动应用的联动为出 发点，通过座舱与移动端的互联，以接入丰富的手机应用，并通过投屏方式使得其应用能够在移动端与车端之间切换，从而奠定了车机初期的“移动生态”。 终端架构的变革使得应用生态锦上添花，从而持续为用户带来消费价值的升维。在“互联时代”中，尽管手机和汽车均展现了其应用生态的雏形，但仍无法根据用户需求的变化打造出与各自终端相适配的“精准生态”。在此背景下，架构的全面升级，推动了智能手机、智能汽车从功能性产品向智能化终端的代际突破，使其产品的价值重心从硬件转移至软件层面，并通过用户数据的反馈+OTA 技术的完善，实现了功能的快速迭代，为用户持续地创造消费价值。 值得注意的是，操作系统作为硬件底座与上层应用的关键接口，具备了管理、控制软硬件资源的能力，而对其进行定制化的改造则是打造终端专属生态关键一步。 在用户需求与架构升级的双重驱动下，产品生态边界得以延伸，其生态属性也再次重塑。智能手机通过 OTA 技术提升其终端性能，使其具备了承载更多应用的能力，而应用的丰富也驱动着手机生态边界的不断拓展，最终成为万能的“场景性工具”；区别于智能手机，智能汽车 依托 OTA 能力，更聚焦于其娱乐功能与 ADAS 能力的联动，以解除汽车仅作为移动工具的桎梏， 并与手机、家电、可穿戴设备等 AIoT 终端互联，使之成为真正的“移动的第三空间”。 手机生态：万能的“场景性工具” “互联时代”，智能手机率先颠覆了传统功能机以物理按键为枢纽的交互方式，创新性地将电子屏幕作为媒介，延伸 PC 端的办公功能，并赋予用户从“桌面办公”切换至“移动办公” 的能力；“智能时代”，智能手机则完美复刻了 PC 端的软件体系，使得手机功能能以应用程序的形式存在，从最初的通信等基础功能，拓展至娱乐、社交等多样化应用；“AIoT 时代”，智能手机又与家电、可穿戴设备等智能终端契合联通，实现了移动端应用生态与办公、出行、家居等场景间的无缝衔接，使之成为万能的“场景性工具”。 图2: 智能手机生态的演化过程 资料来源：整理 具体来看，“互联时代”的手机颠覆了单一的通信功能，移动应用生态的雏形诞生。在外观设计上，手机的革新率先以硬件屏幕为攻破点，通过扩大其外观屏幕以增强用户的可阅读性； 在内在系统上，其完美复制了 PC 端应用的呈现方式，将内容延伸至办公场景，实现了 PC 端与移动端之间的互联。此时，手机除了原有电话、短信等功能外，还具备了阅读文件、收发邮件、发送传真及编写备忘录的办公能力。以首款智能手机 Simon Personal Communicator 为例（1992 年，IBM），其率先采用了便携式的触摸屏技术，并将移动电话的通话功能与掌上电脑 PDA 能力实现有效结合，使其除了拨打、接听电话，以及实现了通讯录、计算器、闹钟等少数基础应用之外，还具备了邮件、传真等简单的办公功能。 图3: 智能手机与 PC 端应用互联 资料来源：整理 手机架构的升级突破了原有功能的界限，使其跃升至应用生态下的“智能时代”。虽然在“互联时代”中，手机复刻了 PC 端的应用，使其具备了基本的通讯和办公功能，但落后的软硬件架构仍无法满足用户在多场景下需求的变化。因此，手机架构进一步升级，其中硬件架构从“基带处理器+应用处理器”架