莱茵生物：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-023 桂林莱茵生物科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商）： 保荐机构 （主承销商）： （ 广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资者 注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ）的相关备查文件。 （ 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：16,226,694 股 2 、发行价格：30.68 元/股 3、募集资金总额：497,834,971.92 元 4 、募集资金净额：486,199,491.73 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份16,226,694 股，将于2015 年4 月30 日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，杨晓涛认购的股票限售期为36 个月，可上市流通时间为2018 年4 月30 日（如遇非交易日则顺延）。其他投资者认购的股票限售期为12 个月， 可上市流通时间为2016 年4 月30 日 （如遇非交易日则顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目录 第一节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行的基本情况7 三、本次发行的发行对象概况 10 四、本次发行的相关机构情况 13 第二节 本次发行前后相关情况 15 一、本次发行前后股东情况 15 二、本次发行对公司的影响 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、财务报告及相关财务资料 19 二、财务状况分析21 第四节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 第六节 备查文件25 一、备查文件25 二、查阅地点及时间25 释义 在本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中，除非文义另有所指，下列简 称特指如下含义： 莱茵生物、发行人、公司、上 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 市公司 莱茵生物本次非公开发行人民币普通股（A 本次非公开发行、本次发行 指 股）的行为 本发行情况报告书暨上市公 桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行 指 告书 （摘要） 股票发行情况报告书暨上市公告书 （摘要） 最近三年一期、报告期 指 2012 年、2013 年和2014 年 董事会 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 股东大会 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》