山河智能：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDFVIP

山河智能装备股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 二零一四年七月 重要声明 本公告目的仅为向众投资者提供有关次发行简要情况。投资者如欲了解更多 信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公书全文。发行情况报告书暨上市公告 书全文刊载于巨潮资讯网站（ ） 特别提示 一、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：9,210 万股 发行价格：8.28 元/股 募集资金总额：76,258.80 万元 募集资金净额：73,617.31 万元 二、新增股份上市及解除限售时间 本次非公开发行股票的发行对象情况如下： 序号 发行对象 获配股数（股） 占发行后总股本比例 1 北京千石创富资本管理有限公司 45,100,000 8.96% 2 建信基金管理有限责任公司 23,700,000 4.71% 3 民生加银基金管理有限公司 23,300,000 4.63% 合计 92,100,000 18.29% 本次发行新增股份将于2014 年7 月11 日在深圳证券交易所上市。新增股份 上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上述发行对象认购的股份自上市 之日 （2014 年7 月11 日）起 12 个月内不得转让。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 目录 释义 1 第一节本次发行基本情况 2 一、发行人基本情况 2 二、本次发行履行相关程序 3 三、本次发行证券情况 4 四、本次发行对象基本情况 5 五、本次发行相关机构 6 第二节本次发行前后公司相关情况对比 8 一、本次发行前后前十名股东情况 8 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 9 三、本次发行对公司的影响 9 第三节财务会计信息 11 一、合并资产负债表主要数据 11 二、合并利润表主要数据 11 三、合并现金流量表主要数据 11 四、主要财务指标 12 第四节募集资金运用 13 一、募集资金数量及运用 13 二、募集资金专项存储相关措施 13 第五节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 14 第六节发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 15 第七节保荐机构的上市推荐意见 16 一、保荐协议主要内容 16 二、上市推荐意见 16 第八节新增股份数量及上市时间 17 第九节备查文件 18 释义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 本公司/ 山河智能/公司/发行人 指 山河智能装备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次非公开发行/非公开发行股 山河智能本次向不超过十名特定对象非公开发行 指 票/本次发行 不超过12,000万股人民币普通股（A股）的行为 山河智能装备股份有限公司非公开发行股票发行 发行情况报告书