尚荣医疗：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

深圳市尚荣医疗股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5 路2 号尚荣科技工业园） 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16~26 层） 二零一六年六月 1 特别提示 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数8,521,516 股，发行价格为23.47 元/股，该等股份已于2016 年6 月 14 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司申请办理了股权登记手续，将于2016 年6 月21 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首 日起算，预计可上市流通时间为2019 年6 月21 日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2016 年 6 月 21 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号— 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务 备忘录第3 号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳 证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 2 目录 特别提示2 目录3 释义4 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本信息6 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行基本情况8 四、本次发行对象概况 10 五、本次新增股份上市情况 12 第二节 本次发行前后前十名股东情况 14 一、本次发行前后前十名股东情况 14 二、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、主要会计数据和财务指标 18 第四节 本次募集资金运用20 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划20 二、募集资金的专户管理20 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见21 （一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见21 （二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见21 第六节 保荐机构的上市推荐意见23 第七节 备查文件24 一、备查文件24 二、查阅地点及时间24 3 释义 发行人/ 公司/ 上市 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司/ 尚荣医疗 尚荣有限/有限公司 指 深圳市尚荣医疗设备有限公司 公司章程 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会 布兰登 指 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司 荣昶科技 指 深圳市荣昶科技有限公司 尚荣医院后勤 指 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司 尚荣医用工程