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2023年可降解材料行业研究 可降解塑料增长空间广阔 1. 可降解塑料乘政策东风，发展大有可为 1.1 白色污染亟待解决，可降解塑料是重要解决方案 我国废弃塑料产生量大、回收比例低，白色污染问题严重。塑料是现代化工行业最重要的材料之一，然而使用后的废弃塑料制品具有数量大、分布广、难回收等特点，形成了全球都非常关注的“白色污染”问题，不仅污染环境、危害健康，还占用宝贵的土地资源。根据国家统计局统计，2022 年，我国塑料制品总产量 6901 万吨。根据中国物资再生协会再生塑料分会统计，2022 年我国产生废弃塑料6300 万吨，其中回收量仅有 1890 万吨，占比 30%，而填埋量为 2016 万吨、焚烧量 1953 万吨，分别占比32%和31%，直接遗弃的占比 7%。焚烧易产生有毒有害气体，从而对大气造成污染，填埋会占用大量土地资源，并严重妨碍地下水的流通与水的渗透，直接遗弃到大自然的塑料制品降解时间需要几百年，这几种方式都对自然环境造成严重破坏。 塑料污染是全球性的重大挑战，悄无声息地威胁着地球生物的健康。2022 年3 月，在联合国第五届环境大会续会上通过了“终止塑料污染的决议”，该决议通过建立一个政府间谈判机制到2024 年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料及其制品的生产、设计、回收和处理等各个环节。终结塑料污染需要各国的共同努力，以可持续的方式来管理塑料制品的生命周期。塑料在其生命周期的各个阶段都会对环境造成破坏：传统石油基塑料在生产阶段会产生包括甲苯、二甲苯、乙苯在内的多种有机污染物，这些污染物最终会进入大气和水源，是引起全球气候变化的温室气体。在使用结束后，废弃塑料会进入土壤、水源和海洋，通过食物链影响各类生物和人类。2021 年，微塑料颗粒首次出现在胎盘中。可见，塑料对人类健康的影响已经极为严重。 可降解塑料降解时间短，是应对“白色污染”的重要解决方案。可降解塑料是指其制品的各项性能可满足使用性能要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料，其能够通过堆肥处理转化为肥料、二氧化碳和水，种植出含糖或淀粉的作物后，通过发酵或者化工加工就又能转化成用于生产高分子材料的有机分子。这样的可降解循环可以大幅减少废弃塑料对环境造成的影响，同时也是实现资源循环和利用的有效途径。与传统塑料相比，生物降解塑料在一定条件下只需较短时间就可由自然界中微生物作用进行降解，而传统塑料则需要长达几个世纪的时间进行降解，且降解产生的物质会对环境造成巨大污染，可降解塑料有望大幅替代传统塑料。 1.2 “禁塑令”趋严，可降解塑料替代传统塑料大势所趋 我国出台史上最严“禁塑令”。国家发展改革委员会、生态环境部在 2020 年1 月19塑令”《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称《意见》），计划到2020 年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；到 2022 年底，一次性塑料制品的消费量将明显减少，可降解塑料将替代该类产品；到 2025 年底，可降解塑料产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。 “禁塑令”比旧版“限塑令”更为严格。2008 年旧版“限塑令”规定禁止生产、销售、使用超薄塑料袋，并实行塑料袋有偿使用制度，但塑料袋价格便宜且购物方便，政策推出后效果甚微。2020 年出台的“禁塑令”与之相比更为严格，扩大了塑料制品等管控范围，同时以生产和销售两个环节为抓手彻底堵漏，并以明确的目标时限分步式实现政策落地。本次“禁塑令”的推出，一方面限制不可降解塑料的使用，另一方面鼓励支持可降解塑料、纸质等可降解、非塑材质实施替代，这将加速可降解塑料对传统塑料的替代。 1.3 可降解塑料增长空间广阔，主要下游需求超百万吨 可降解塑料渗透率受政策驱动显著，下游应用领域拓展空间巨大。2019 年以前，我国生物降解塑料产量和销量增长较为缓慢，而自 2020 年“禁塑令”和双碳政策推出后，我国生物降解塑料产量和销量出现明显大幅增长，2021 年产量和销量分别为 30.2、27.6 万吨，增速均超 20%，随着“禁塑令”的深入推进，我国生物可降解塑料需求增长空间广阔。根据数据，2021 年中国生物降解塑料产品销售收入占比最高的为一次性购物袋，占比高达 71.3%，其次为一次性餐具和快递包装，分别占比21.5%和4.8%，政策驱动效应显著，随着可降解塑料在上述应用领域的持续替代，社会对可降解塑料的接受度不断提高，未来可降解塑料有望在更多下游领域实现渗透。 1.3.1 快递包装领域 快递行业的高速增长带来大量的生物可降解塑料替代需求。随着我国电子商务的普及，我国快递行业步入高速发展阶段，2021 年之前，根据国家邮政局数据，我国规模以上快递业务量增