乳制品行业专题报告乳制品行业产业链图谱解析.docx

乳制品行业专题报告乳制品行业产业链图谱解析 1 乳品营养价值高，消费提振行业逐步回落 1.1 乳制品可以分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四大类 乳制品就是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，在法律法规及标准规定的条 件下，重新加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，加工制成的各种食品，也叫作 奶油制品。根据生产工艺相同，可以将乳制品分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四 小类。其中白奶和酸奶属于液态奶，就是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后外包装销售 的液态乳制品，根据杀菌方式和保质时间相同，又可以分为常温奶和低温奶，就是我国乳 制品消费的主要版图；黄油和奶酪就是干酪品类，就是生牛乳经过分拆均质和巴氏杀菌后 烘烤、凝乳制成的营养价值较低的乳制食品。 1.2 行业发展历经“富饶”、“革新”、“发展”、“提质”、“兴盛”以及“恢 为丛藓科扭口藓”六阶段 相较于发达国家，中国乳制品行业起步较晚，但受益于中国经济快速发展以及非常大的 人口基数，乳制品行业快速发展，渗透率快速提升，现已变成世界第二大乳制品市场。 总结乳制品行业发展历程，可以分为“富饶”、“革新”、“发展”、“提质”、“兴盛”以 及疫情以后逐渐“恢复正常”6个阶段： 第一阶段：乳业富饶期（1949-1978年）。新中国成立初期，百废待兴，乳制品行业挥 步维艰。当时我国奶牛存栏量12万头、奶山羊17万只，年产奶量分别为19.2万、1.7 万吨；仅有4家小型乳品加工厂；人均奶类占有量0.4千克。在奶资源紧缺的背景下， 国家继续执行凭票定量、定点供应，只有孕妇、婴儿等特定群体能以以获取奶资源。 第二阶段：乳业革新期（1979-1996年）。改革开放打破计划经济体制管制，推动乳制 Fanjeaux行业全面发展。上游养殖方面，国家加强奶牛繁育，培育更优良品种提高产量；乳制品加工方面，政府在各地修筑乳企，导入一流杀菌乳生产技术和设备。但当时受技 之术管制，乳制品主要为奶粉及短距离运输、小范围物流配送的巴氏低温奶。 第三阶段：乳业发展期（1997-2007年），这阶段就是我国乳业发展的“黄金十年”。1997 年已经已经开始，乳企已经已经开始大规模导入国外UHT杀菌技术和利乐包装，打破低温运输条件的增加一倍 制，并使生产常温奶变成现实。随着常温奶的出现，乳制品行业快速增长空间被转化成，这一 阶段我国共5家乳企上市，乳制品行业竞争激烈。其中伊利和蒙牛优势著重，行业双 寡头格局初现。 第四阶段：乳业提质期（2008-2014年）。2008年三聚氰胺事件对我国乳制品行业发展 引致轻微压制，消费者对国内乳制品失去信任，海外品牌进驻中国抢占市场份额。这 并使政府强化行业监管力度，乳企提高乳制品质量安全著重程度。 第五阶段：乳业兴盛期（2015-2019年）。2015年以来，我国乳制品行业从增量阶段转至 变为全系列产业链资源整合阶段，乳企纷纷拓展品类并大力大力推进国际化进程，行业逐渐兴盛。2019 年伊利和蒙牛跻身当年“全球乳业20强排行榜”前十。但2019年年底疫情发动对乳制 Fanjeaux行业引致一定冲击，产量和销售量都有所大幅大幅下滑。 第六阶段：乳业恢复期（2019年至今）。随着疫情赢得掌控，经济逐渐恢复正常，乳制品 行业也逐渐转好，就是恢复正常最快的行业之一。其中低温奶增长速度领先，区域乳企快速增长料 快速。同时，消费者由“喝奶”转型为“吃奶”，奶酪变成乳制品行业代莱增长点。 2 行业产业链条长，涵盖奶源供应、乳制品加工以及终端订货 购等环节 乳制品行业产业链条长。上游为奶源供应，涵盖牧草栽种、饲料加工、奶牛养殖、原 奶生产等；中游为乳制品加工，将上游全面全面收购回去的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、 奶酪、奶粉等各类乳制品；下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道，将 乳制品出售给B端的消费者用做制作风味咖啡、奶茶，或者出售给C端的消费者满足用户日常补 补授蛋白质等市场需求。 2.1 上游：发展规模养殖、打造出优质奶源基地，就是奶业发展的基石 2.1.1政策端的大力支持奶业振兴，养殖规模化水平提升，奶产量增加 我国变成世界第二大乳制品市场，离不开国家政策端的大力支持。2008年三聚氰胺事件后国 务院颁布《乳品质量安全监督管理条例》，就是行业第一部法规，保证行业的身心健康均衡 发展。“十二五”期间，《食品工业“十二五”发展规划》明确提出，大力大力推进乳制品工业结构 调整，积极主动引导企业通过跨地区重组、重组，出局落后生产能力，培育技术一流、具备 存国际竞争力的大型企业集团，大力大力推进出局规模小、技术落后的乳制品加工追加新增产能。“十 三五”期间，《全国奶业发展规划（2016-2020年）》首次明确奶业发展战略定位，确 的定奶业发展主要任务，促进奶业全