新兴产业2019年度投资策略:踏雪问道.docxVIP

新兴产业2019年度投资策略:踏雪问道.docx

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目录 HYPERLINK \l _TOC_250013 引言 4 HYPERLINK \l _TOC_250012 大机构的布局 4 HYPERLINK \l _TOC_250011 人民币基金降温,美元基金维持平稳 4 HYPERLINK \l _TOC_250010 大机构的投向具有一定延续性 5 HYPERLINK \l _TOC_250009 大企业的方向 6 HYPERLINK \l _TOC_250008 信息技术与高端制造的研发投入在加大 6 HYPERLINK \l _TOC_250007 BATJ 侧重于生态链的协同 7 HYPERLINK \l _TOC_250006 制造业龙头专注主业及其延伸 8 HYPERLINK \l _TOC_250005 重仓新零售 10 HYPERLINK \l _TOC_250004 数字化赋能下的零售新科技 10 HYPERLINK \l _TOC_250003 降本增效驱动下的物流自动化 17 HYPERLINK \l _TOC_250002 企业级服务发力 22 HYPERLINK \l _TOC_250001 云计算基础层格局固化 23 HYPERLINK \l _TOC_250000 通用、垂直领域应用层蓄势待发 23 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark0 图 1:资金逐步向头部机构聚集 4 HYPERLINK \l _bookmark1 图 2:2018Q1-Q3 人民币、外币基金募资额增速出现背离 5 HYPERLINK \l _bookmark2 图 3:2018Q1-Q3 人民币、外币基金投资额增速出现背离 5 HYPERLINK \l _bookmark3 图 4:高瓴资本的投资布局具有延续性 5 HYPERLINK \l _bookmark4 图 5:2018 年募资额靠前的美元基金 6 HYPERLINK \l _bookmark5 图 6:2017-2018 年各机构重点项目的行业分布 6 HYPERLINK \l _bookmark6 图 7:2017-2018 年各机构重点投资领域及典型标的 6 HYPERLINK \l _bookmark7 图 8:全球研发投入前 1000 企业研发投入的行业分布 7 HYPERLINK \l _bookmark8 图 9:全球研发投入前 1000 中的中国企业研发投入的行业分布 7 HYPERLINK \l _bookmark9 图 10:2012-2017 年能国内、全球高端制造龙头研发投入情况(亿美元) 7 HYPERLINK \l _bookmark10 图 11:2012-2017 年能国内、全球信息技术龙头研发投入情况(亿美元) 7 HYPERLINK \l _bookmark11 图 12:2017-2018 年 BATJ 的项目投资布局 8 HYPERLINK \l _bookmark14 图 13:苏宁易购与良品铺子、三只松鼠研发投入占比 11 HYPERLINK \l _bookmark15 图 14:阿里与京东研发投入占比及变动 11 HYPERLINK \l _bookmark16 图 15:典型百货、超市便利店与电商毛利率水平比较 11 HYPERLINK \l _bookmark17 图 16:典型食品、鞋服、美业与餐饮毛利率水平比较 11 HYPERLINK \l _bookmark18 图 17:典型百货、超市便利店与电商净利率水平比较 11 HYPERLINK \l _bookmark19 图 18:典型食品、鞋服、美业与餐饮净利率水平比较 11 HYPERLINK \l _bookmark22 图 19:思创医惠与远望谷 RFID 标签业务收入及增速(亿元) 12 HYPERLINK \l _bookmark23 图 20:法国 SES 与汉朔科技 ESL 电子标签收入及增速(亿元) 12 HYPERLINK \l _bookmark25 图 21:海鼎软件智慧中台方案看点在于软硬件的集合与接口打通 13 HYPERLINK \l _bookmark27 图 22:互动智慧中台解决方案旨在实现内部不同系统的打通 14 HYPERLINK \l _bookmark28 图 23:腾讯系便利店布局情况 14 HYPERLINK \l _bookmark29 图 24:阿里系便利店布局情况 14 HYPERLINK \l _bookmark31 图 25:一、二级市场便利店的估值差在加大 15 HYPERLINK \l _bookmark35 图 26:物流产业链“降本增效”的方向

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