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新华人寿保险股份有限公司·客户经理晋升培训
让优秀成为习惯
讲师介绍
目录
1 客户经理的角色认知
2 客户经理的的职业素养
3 客户经理的职涯规划
第一篇
客户经理的角色认知
思考
什么是客户经理？
客户经理名词释义
客户我们服务的对象 客户经理
为客户提供服务的
经理 职业经理人 职业经理人
思考
我们究竟为客户提供什么服务呢？
我们为客户的一生提供了全面的规划！
意外险保单
大病医疗险保单
子女教育保单
养老险保单
投资理财险保单
工作一段 积累一定
刚参加工作 结婚买房生儿育女
时间后 而立之年
财富后
以客户需求为导向，拿走担忧，创造价值！
我们是客户家庭的——
保险顾问
第二篇
客户经理的职业素养
优秀客户经理必备的职业素养——KASH
知识 态度 技能 习惯
K A S H
（一）KASH ·知识
作为保险顾问，
我们需要具备哪些知识？
我们需要具备的知识（1）
保险基础知识
保险基础知识小测试
全残释义
重疾种类
我们需要具备的知识（2）
找到 提供 建立
共同语言 附加服务 信任关系
金融理财、时事新闻、
健康养生、子女教育
（二）KASH ·态度
作为保险顾问，
我们需要具备怎样的工作态度？
视频观摩
《50码的故事》
我们要具备的态度
要执着、自信
不要自我设限
（三）KASH·技能
产品体系
基本知识、产品形态、
同业产品
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