绩优分享第一次面见保单调查表的使用含备注.pptVIP

姓名:** 公司：2010年5月14日加盟**** 分公司收展部 历程：历任收展员、收展主任、资深收展主 任、组经理、处经理 业绩：截止目前为止，新单期交保费180万元 座右铭：成功源于专业、客户来自服务 “一见”钟情“表”真心 ---第一次面见保单调查表的使用 张不开嘴！ 迈不开腿！ 没有抓手！没有借口 完美蜕变 2010年至2015年统计数据 面访80 整体保费：180万 孤儿单保费137万 其他 保费 占比：76% 占比：16% 孤儿单件数：500件 完美蜕变源自于“表” 保单调查表 保单号 投保人 被保险人 险种 缴费期 意外保障 疾病保障 生存金 满期金 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一、基础知识储备 1、保险法相关内容 2、保全知识 3、保险条款 武装自己 精挑细选 二、客户分类筛选 高端客户优先面访 中端客户择优面访 低端客户服务养护 有备无患 三、使用前准备 1、保险责任要明确 2、邀约话术要流畅 3、仪容仪表要适当 4、相关工具要带全 工具一：电话邀约话术 **先生或女士： 您好！我是**售后服务专员**！打扰您一分钟的时间，从今日起您的保单将由我为您进行相关服务。由于您的保单已经承保很多年了，保单中的相关信息已经发生了变动，为了更好的给您提供全面且完善的服务，保障您的合法权益，近期将由我为您进行保单调查，您看您什么时间方便？ 工具二：保单调查表 保单调查表 保单号 投保人 被保险人 险种 缴费期 意外保障 疾病保障 生存金 满期金 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工具三：其他工具 档案袋若干 投保单若干 签字笔两支 两证 …… 四、注意事项 1、寒暄赞美 2、切入主题 3、专业服务 4、全面细致 专业细致 五、信息整合归档 1、有问题及时变更 2、及时对客户进行深度分类 当日信息当日整理 【时间】1分钟。 【正文】讲解人员根据自身情况进行自我介绍。 【注意】突出的业绩或增员部分，可提前埋下伏笔。“正是因为这样一款工具的长期有效的使用，才成就了今日180万元的期交保费成绩”。 【授课对象】个险条线收展新人，或掌握孤儿单资源的新人。 【课程目标】通过本课程的分享，打消新人第一次与客户面见时的顾虑，给予新人一个面见客户的借口与抓手，养成新人对客户进行有效筛选并定期整理客户信息的良好习惯。 【时间】30秒。 【正文】简单介绍“一见钟情”及“表真心”的意义。 * 【时间】2分钟 【方法】采取自问自答的方式引起大家的共鸣“作为一名新人，大家是不是觉得目前最难的就是怎么跟客户开口？开口时我需要说什么？今天要提供给各位的就是一个有效的拜访借口一个面见客户的抓手” * 【时间】3分钟 【正文】讲解人员分享一下自己刚刚来到公司时所遇到的困境“其实我也经历过这样的过程，2010年我刚来到公司的时候也很迷茫也不敢与客户进行接触，那时我面临着一个非常巨大的压力，如果在3个月的时间无法突破目前的现状那么我将离开这个行业，于是我给自己定下了一个目标，在这3个月中全力以赴检验我是否可以继续留在这个行业。恰逢公司组织了一次关于保单调查整理的项目，项目的核心就是如何使用“保单调查工具表”，正是这样一个简单的表格改变了我得命运，并最终创造了骄人的业绩。” * * 【时间】1分钟 【正文】接下来我给大家展示一下《保单调查表》，表格中包括保单号、投保人、被保险人、险种、缴费期、意外保障、疾病保障、生存金、满期金还有备注。表格很简单，但是如何使用却是需要一定的方法、步骤的。接下来我们一起来看下这个表格使用前需要做哪些准备。 * * 【时间】 * 【时间】2分钟 【正文】除了知识的