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目 录
1、 复盘华为成长史-全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商 4
、 全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商，年收入达千亿美元 4
、 努力与机遇造就华为海外成功发展之路 5
、 香港市场：华为国际化初尝试 5
、 俄罗斯和拉美市场：华为真正走向国际化 6
、 东南亚及中东非洲市场：华为稳扎稳打持续拓展 7
、 发达国家市场：华为努力寻找突破点 7
2、 华为国际化战略成功经验：“狼性文化”无处不在、创新高研发、聚焦主业拓展业务边界 8
、 狼性文化无处不在，实施“农村包围城市”战略 8
、 注重创新，持续投入研发 9
、 围绕 ICT，拓展业务边界 9
3、 通信板块有望触底反弹，寻找下一个华为级的优秀公司 10
、 中国移动：700M 5G 成新边际，海外发展初见成效 10
、 小米集团: 消费升级有望扩展额外市场，海外市场出货有望达超 1 亿 12
、 中际旭创：400G 光模块已实现规模出货，有望成全球第一厂 13
、 移远通信：全球通信模组龙头，受益车联网渗透率提升 14
、 和而泰：全球智能控制器龙头，汽车电子造就新起点 16
、 亿联网络：SIP 王者，VCS 有望复制 SIP 成功 18
、 会畅通讯：专注云通信服务领域新秀，海外布局初见成效 20
4、 相关推荐公司估值表 22
5、 风险提示 22
图表目录
图 1： 2018 年华为营收首次达到千亿美元 5
图 2： 2019 年华为营收主要来自消费者和运营商业务 5
图 3： CC08 是华为自主研发的第一台数字程控交换机 5
图 4： 华为国际化路径采取“农村包围城市”战略 9
图 5： 华为研发费用自 2008 年起稳步增长 9
图 6： 华为研发人员占比常年稳定在 45%以上 9
图 7： 中国移动的 PB-Band 在 0.946-3.466 之间 11
图 8： 5G 时代三大运营商的 ARPU 有望触底反弹 11
图 9： 2020Q3 智能机市场份额小米首次超越苹果 12
图 10： 小米 IOT 业务增长迅速 13
图 11： 谷歌是中际旭创第一大客户 13
图 12： 中际旭创重研发，2017 年开始研发支出逐年加大 14
图 13： 蜂窝通讯模块市场前景广阔 15
图 14： 全球车联网渗透率有望提升 16
图 15： 万物互联打开智能控制器需求空间 16
图 16： 和而泰国外营收占比一直超过 50% 17
图 17： 博格华纳近几年年营收超百亿美元 18
图 18： 尼德科营收主要来自家电/车载领域（2020Q1） 18
图 19： 汽车电子化应用广泛 18
图 20： 公司在电信行业的大致市场定位 19
图 21： 公司以 SIP 话机产品为主导（亿元） 19
图 22： SIP 业务市场份额位居全球第一 19
图 23： 研发人员与研发投入持续增加 20
图 24： “大会畅”实现良好的协同效应 21
表 1： 历经三十余年，华为逐步成长为全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商 4
表 2： 俄罗斯是华为真正国际化第一站 6
表 3： 拉美地区是华为国际化的第二站 7
表 4： 2000 年后华为在东南亚及中东非洲市场全面拓展业务 7
表 5： 华为与英国电信长期保持合作 8
表 6： 目前华为形成消费者、企业、运营商、云平台四大业务板块 10
表 7： 运营商形成“2+2”竞争格局 10
表 8： 移远通信成为全球第一大物联网模组供应商 15
表 9： 会畅通讯产品专注服务于云通信服务领域 20
表 10： 会畅通讯与多家海外大型企业建立优质合作伙伴关系 21
表 11： 相关推荐公司估值表 22
1、 复盘华为成长史-全球领先的ICT 基础设施和智能终端提供商
、 全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商，年收入达千亿美元
华为是全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商。华为成立于 1987 年，是全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商。公司致力于把数字世界带入千行百业，构建万物互联的智能世界。历经三十余年发展，公司从电信设备商逐渐成长为年收入超千亿美元的科技巨头。目前华为约有 19.4 万名员工，业务遍及 170 多
个国家和地区，服务 30 多亿人口。
年份 大事件表1：历经三十余年，华为逐步成长为全球领先的 ICT
年份 大事件
1987 年 创立于深圳，成为一家生产用户交换机（PBX）的香港公司的销售代理
1992 年 开始研发并推出农村数字交换解决方案
1997 年 推出无线 GS
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