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借自动驾驶东风，激光雷达迎高速发展期 政策护航，自动驾驶发展提速 我国自主的汽车驾驶自动化分级标准出台。自动驾驶是全球汽车技术及产业的重要发展趋势，在政策和市场的双擎牵引下，我国汽车驾驶自动化技术发展迅速，在此背景下，2021 年 8 月 20 日，我国发布了《汽车驾驶自动化分级》，明确了自 动驾驶的分级标准，该标准在 2022 年 3 月 1 日起实施。 该标准基于驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度，根据在执行动态驾 驶任务中的角色分配以及有无设计运行范围限制，将自动驾驶分成 0 级至 5 级，0-2级为驾驶辅助，系统辅助人类执行动态驾驶任务，驾驶主体仍为驾驶员；3-5 级为自动驾驶，系统在设计运行条件下代替人类执行动态驾驶任务，当功能激活时，驾驶主体是系统。各等级具体概念如下： 级驾驶自动化(应急辅助，emergency assistance)系统不能持续执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制,但具备持续执行动态驾驶任务中的部分目标和事件探测与响应的能力。 级驾驶自动化(部分驾驶辅助，partial driver assistance)系统在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制，且具备与所执行的车辆横向或纵向运动控制相适应的部分目标和事件探测与响应的能力。 级驾驶自动化(组合驾驶辅助，combined driver assistance)系统在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向和纵向运动控制，目具备与所执行的车辆横向和纵向运动控制相适应的部分目标和事件探测与响应的能力。 对于 2 级驾驶自动化，驾驶员和驾驶自动化系统共同执行全部动态驾驶任务，并监管驾驶自动化系统的行为和执行适当的响应或操作。 级驾驶自动化(有条件自动驾驶，conditionally automated driving)系统在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务。 级驾驶自动化(高度自动驾驶，highly automated driving)系统在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。 级驾驶自动化(完全自动驾驶，fully automated driving)系统在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。 表 1 驾驶自动化等级与划分要素的关系 分级 名称 车辆横向和纵 向运动控制 目标和事件探测 与响应 动态驾驶任务接管 设计运行条件 0 级 应急辅助 驾驶员 驾驶员及系统 驾驶员 有限制 1 级 部分驾驶辅助 驾驶员和系统 驾驶员及系统 驾驶员 有限制 2 级 组合驾驶辅助 系统 驾驶员及系统 驾驶员 有限制 3 级 有条件自动驾驶 系统 系统 动态驾驶任务接管用户 （ 接管后成为驾驶员） 有限制 4 级 高度自动驾驶 系统 系统 系统 有限制 5 级 完全自动驾驶 系统 系统 系统 无限制 数据来源：国家市场监管总局，海通国际 我国自动化驾驶发展保持良好势头，ADAS 渗透率有望进一步提升。根据 IHS Markit，2021Q1 我国 L2 新车搭载率为 13.1%，根据 IDC，2022Q1 我国 L2 级自动驾 驶在乘用车市场的新车渗透率高达 23.2%，2022 年一季度渗透率同比提升 10 个百分点。2020 年 11 月我国发布《智能网联汽车技术路线图 2.0》，文件明确指出，2025 年我国 PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级（即上文提到的 1 级、2级）智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过 50%，C—V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达 50%，我们认为市场驱动及政策驱动下我国自 动驾驶发展有望进一步提速。 L3 是自动驾驶的飞跃，未来 5 年将迎来飞速发展期。自动驾驶等级的划分基准是驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度，L3 级为分水岭，L3 及以上的自动驾驶当功能激活时，驾驶主体是系统。根据 Roland Berger，2020 年美国/欧洲/中国三大市场，L3 级别自动驾驶渗透率为 0%，预计 2025 年将分别提升至 9%/14%/4%， 2021 年-2025 年是 L3 级别自动驾驶实现从无到有的快速发展期。全球范围内 L3 级 辅助驾驶量产车项目处于快速开发中，2020 年 12 月奔驰旗下混合动力 S 级系列和 纯电动EQS 车型通过德国联邦机动车运输管理局批准，获得全球首个有条件 L3 自动驾驶国际认证，2022 年 5 月 17 日起，奔驰将开始在 S 级和 EQS 车型上提供 Drive Pilot 作为选配功能，Drive Pilot 获批可以在德国总长约 1.3 万公里的高速公路上有条件使用，最高