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2022年汽车行业之各企智能驾驶芯片跟踪分析报告 1. 智能驾驶芯片群雄逐鹿，大算力成为智能驾驶芯片标配 软件定义汽车，推动软硬件解耦。根据亿欧智库推测，2030 年智能汽车中软件 价值占比可达 30%；2020 年智能汽车代码量已经远多于智能手机，且呈指数级 增长中。未来汽车软硬件将逐步解耦，通过 FOTA（固件空中升级）进行汽车功 能的升级迭代（如动力调校、刹车性能、电池管理等）。 汽车 EE 架构从 ECU 转向 DCU，高性能的中央计算单元将取代目前的分布式 架构。从整车的设计/制造维度讲，分布式 EE 构架过于复杂，物理安装困难；而 集中式电子电气架构能够平抑 ECU 和线束的增长趋势，降低 EE 网络的拓扑复 杂度。集中化电子电气架构能带来算力和功能的集中，且更易实现 OTA 升级， 同时集中化架构对驾驶域算力的需求将提升。 全球智能驾驶发展处于早期，产业革新下硬件发展先行，芯片厂商群雄逐鹿，大 算力已成标配。顺应智能驾驶浪潮发展，芯片厂商的旗舰款芯片出货已普遍突破 100TOPS，智驾芯片算力发展速度快于智能驾驶的应用侧。全球及中国主要的 智驾芯片厂商包括：英伟达、高通、Mobileye、特斯拉、华为、地平线、黑芝麻。 我们对比各芯片厂商的最新产品算力、量产节奏、合作车企等，目前英伟达在智 驾芯片中占据先发优势；高通、Mobileye 的发展路径分别为座舱起家、全栈式 方案出货，与英伟达形成差异化竞争，在车企合作中也较为广泛；特斯拉芯片则 自研自用；华为依托自身强大的 Tier1 能力也有多款车型披露量产在即；地平线、 黑芝麻作为国内创业公司，在大算力芯片研发上也有所突破，其中地平线的已披 露合作更加多元。 2. 英伟达：大算力自动驾驶平台芯片先发优势显著 起家于 GPU，自动驾驶平台芯片已更新到第五代，算力高达 1000TOPS。英伟达成立于 1993 年 4 月，1999 年英伟达推出首款 GPU（产品实现 3D 图像 渲染加速）并逐步成为行业领军。2012 年，深度神经网络技术实现重大突破， 英伟达借助 CUDA 平台在人工智能领域快速发展。2015 年，英伟达进军智能 汽车领域，推出 NVIDIA Drive 系列，最新一代 Atlan 芯片算力已经高达 1000TOPS。 英伟达 CUDA 库是当下主流深度学习中 GPU 并行加速的基础，因此其芯片方 案在视觉处理上能力优越。统一计算设备架构（Compute Unified Device Architecture, CUDA），是由 NVIDIA 推出的通用并行计算架构，主要应用于英 伟达 GPU 显卡的调用，通过廉价的设备资源，实现高效的并行计算。域控制器 选择英伟达的芯片架构具有三大优点：1）可用算法模型多：在通用 AI 领域已训 练出大量的算法模型及相关应用软件；2）可移植性强：统一的硬件和底层软件 接口架构（CUDA-X），可便捷的移植到汽车领域；3）生态工具丰富：由于大 量的用户使用，合作伙伴为 CUDA 平台贡献了大量的库和工具。 合作伙伴广泛，Orin 已获多家车型定点，算力先发优势显著。英伟达汽车平台 的合作伙伴包括整车厂、RoboTaxi、高清地图厂商、卡车厂商、Tier1、传感器厂商等。根据英伟达在 2021 年 10 月阿里云栖大会上公布的信息，目前采用英 伟达 Orin 系列方案的车企客户包括奔驰、沃尔沃、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽 车、上汽智己以及 R 汽车等。此外英伟达芯片还应用在百度 Apollo、通用 Cruise、 谷歌 Waymo、文远知行等 RoboTaxi 厂商整车之上。 英伟达预计 2022 年下半年是其汽车业务拐点，已获 110 亿美元订单，将在未 来六年分摊确认收入。根据华尔街日报，2022 年 3 月 22 日英伟达首席财务官 在投资者会议上预测 2022 年下半年将会出现英伟达汽车业务销售额的拐点， Nvidia Drive 平台的客户订单在未来 6 年的营收总额超过 110 亿美元。其汽 车业务 2022 财年收入为 5.66 亿美元，相较于 110 亿美元平摊后的值（18.3 亿 美元），有较大的差距，未来几年英伟达汽车业务的增速可期。 3. 高通：汽车座舱领域佼佼者，切入驾驶端 依托“高通-安卓”联盟的优势进入智能座舱领域。高通成立于 1985 年，早期 以提供卫星系统移动通讯解决方案为主，目前高通在手机高端芯片市场持续领先。 自 2009 年高通骁龙处理器首次应用在智能手机上，高通已经在智能手机芯片深 耕十余年。据 Counterpoint Research 数据，在 300 美元以上的高端市场，高 通以其骁龙 7 和 8 系列占据主导地位。其中中高端市场（300-499 美元手机） 高通市占率达