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人形机器人行业研究AI赋能_人形机器人产业提速 1.AI 赋能人形机器人产业提速，把握我国硬件受益机会 1.1.人形机器人 0-1 阶段，如何看待变化 产业 0-1 阶段，当前变化在于 AI 赋能多方入局性能改进。人形机器人产业的发展仍 处于 0-1 阶段，2022 年 9 月 30 日 Tesla AI DAY 首次展示其人形机器人的详细参数、开发过 程和行动能力，当时引发了社会、产业及市场广泛的关注。当前时间节点，我们认为较去年 相比，主要的变化在于 AI 大模型赋能带来的对具身智能落地的想象、产业资本关注提升下 多方巨头的入局以及 Tesla 人形机器人性能的迭代改进。 变化一：AI 大模型生态圈，人形机器人变成具身智能的最佳载体。AI 大模型在语言、视 法号、运动控制、增加研发成本等多方面为人形机器人产业生态圈。(1）语言能力：快速运算的 ChatGPT 具有不逊于人的语言分解成能力，为机器人的语音可视化难题提供更多更多了解决方案，2023 年 4 月，人工智能公司 Levatas 与波士顿动力合作，将 ChatGPT 和谷歌语音合成技术互连 Spot 机器狗，同时同时实现与人类的可视化。(2）视觉能力：在 SAM 模型的朝拜下，机器视觉的准确性、辩 别速度和零样本迁址能力赢得革命性提升，料生态圈人形机器人内置更多工业场景和生活场 景。(3) 运动控制：以 AI 模型为基础的运动控制系统目前仍在不断运算中，未来料广为 应用于人型双足机器人的平衡和协调性掌控。(4）增加研发成本：AI 交互式仿真测试大幅增加 了测试成本，提升数据收集效率，快速产品运算周期。此外，AI 大模型广为也应用于人形机 器人的自动化决策、路径设计与规划等领域。人形机器人作为人工智能的最佳载体，将充份 享受至 AI 大模型高速发展的红利。 变化二：产业资本关注度提升，多方入场快速布局。自 2021 年至，特斯拉、波士顿喊叫 力、本田、Engineered Arts、1X Technologies 等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其 运算产品；国内企业优克雷姆斯兰县、少于闼机器人、小米、傅里叶智能、氢铵米科技亦逐步进行产品首 坎氏更新，适度的诸多有关零部件企业亦准备工作工作步入机器人领域布局，越来越多的企业已经已经开始瞄 科东俄人形机器人赛道，积极开展有关的研究计划及产品落地。风投企业软银集团创始人孙正义亦在 今年 6 月股东大会中则则表示出像 AI 革命的强烈兴趣。当前人形机器人产业链仍处于商业化的 早期，大部分产品座落在概念机或研制机阶段，技术、性能及成本均未超过至量产阶段，因此我 们仍须高度高度关注行业中重大事件及关键性政策的影响，尤其就是 Tesla 于今年 9 月 30 日 AI Day 上第一关 于 Optimus 的最新进展及量产节奏。 变化三：Tesla Optimus 5 月最新版本发布，产品性能升级功能完善。2021 年 8 月 Tesla 在首个 AI Day 上第一次官方互动人形机器人概念 Tesla Bot，随后在 2022 年 2 月面世 Tesla Bot 电线翘起的初代原型机，后于同年 9 月的 AI Day 上展现出了 Optimus 的系列参数及有关视 频，涵盖跳跃、储水、在工厂载运物品等行动能力，变成当时第一个没有遥控、外部电源， 完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高驱动的电驱执行器驱动的人形机器人。2023 年 5 月 16日（北美时间），Tesla 在 2023 年股东大会上发布其人形机器人最新视频，我们可以看到其 性能更加均衡、形态也更加自然，代莱变化主要就是： 控制能力：机器人展现出机械臂掌控、机械扭矩控制能力，跳跃、抓取物体自然，能同时同时实现敲击 打鸡蛋而不打破。 环境积极探索与记忆能力：机器人承包了视觉 AI，安装相同的无人驾驶系统 FSD，并互连和 特斯拉汽车同样的神经网络，可以更加全面完善地识别周边环境，积极探索环境并产生记忆。 自学能力：机器人可以基于人类动作演示回去进行动作的自学，升级了端的至端的控制能力， 能用机械手进行各种物体可视化。 1.2.老龄化用工成本提升，人形机器人潜在空间非常小 人口快速老龄化，劳动力出现缺口。据中国卫健委统计数据，2015 年中国 65 岁以上人口比 例达 10.5%，高于世界平均水平 8.4%。2020 年间，中国 65 岁以上人口比例快速攀升至 13.5%， 增长速度亦高于同期世界平均水平。据联合国经社部预测，2035 年中国 65 岁以上人口比例将少于 高少于 22.5%，步入强于老龄化社会。同期，全球平均水平亦将上升至 13.2%，相符轻微老龄化。据此，全球均遭遇着日益紧迫的人口老龄化问题，劳动力供给将遭遇轻微短缺。 人均工资逐