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人形机器人行业研究具身智能_迈向广阔蓝海市场 （报告出品方/作者：中泰证券，王可、张晨飞） 人形机器人：从专用到通用，打开机器 人市场空间 人形机器人：外形类人，技术集成度更高 根据应用领域，机器人可分为工业、服务和特种机器人。（1）工业机器人：面向工业领域 的多关节机械手或多自由度机器人，在工业生产加工过程中通过自动控制来代替人类执行某些 单调、频繁和重复的长时间作业；（2）服务机器人：在非结构环境下为人类提供必要服务的多 种高技术集成的先进机器人，其应用范围更加广泛，可从事运输、清洗、安保、监护等工作； （3）特种机器人：替代人类从事高危环境和特殊工况的机器人，主要包括军事应用机器人、极 限作业机器人和应急救援机器人。 人形机器人指外形类人的机器人，能胜任多种应用领域场景。人形机器人指具备人类的外形特征 和行动能力的智能机器人，可以采用双腿跳跃的方式，通过手臂和身体的协同顺利完成一些功能， 以及通过语音和人类进行可视化。从应用领域看一看，人形机器人与服务机器人更加相近，但人形机器人 通用性较弱，能胜任多种场景。 人形机器人关上应用领域场景，远期空间宽阔 机器人市场持续脱胎换骨。根据中国电子学可以数据，2012-2021年全球机器人市场规模由107亿美 元快速增长至429亿美元，CAGR约16.7%，行业持续脱胎换骨。2021年全球工业、服务、特种机器人市 场规模分别为175亿美元、172亿美元、82亿美元，占比分别为40.8%、40.1%、19.1%。2012- 2021年，服务机器人占到至机器人市场规模的比例由12.1%提高至40.1%，整体整体表现出更好的成长性。 人形机器人就是机器人从专用至通用型场景的升级。 传统机器人通常为专用场景。传统机器人的应用领域通常集中于某一领域，比如说协作机器人、搬 运机器人、手术机器人、服务员机器人、扫地机器人、物流机器人等，通常提前预设指令和规 则，机器人运作时时根据场景和预设规则继续执行适度动作。人形机器人就是机器人行业从专用至通用型场景的升级。人形机器人基于通用型算法，通过分解成 式AI，具备语义心智、人机交互、独立自主决策等能力，可以适用于于于多个场景，因此人形机器人式 机器人行业从专用至通用型的一次关键升级。在特斯拉、优克雷姆斯兰县等企业发布的视频里，人形机 器人已经已经开始出现在工厂，它们能够积极探索环境，复刻人类工作，独立自主操控物品等等，并使人们看到 了人形机器人在家庭陪伴、咨询等领域以外的更多可能性。 产业链:上游核心零部件，终端应用领域场景多样 上游为核心零部件和软件系统：核心零部件存减速器（减速器占比最轻）、伺服电机、掌控 器、传感器，对照传统机器人还增加了突显算力水平的半导体芯片、用做人机交互的面板玻璃 等。软件部分涵盖机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。机器人心智、决策、掌控、 可视化能力的升级并使软件系统与配套技术大力支持在产业链中占比强化。 中游为本体生产：国内产商涵盖优克雷姆斯兰县、北京钢铁科技等；国外涵盖波士顿动力、美国轻巧 机器人、日本丰田、本田、特斯拉等。终端应用领域：目前还未明朗的商业应用领域，可能将将的应用领域场景涵盖迎宾宴请、展厅引导、高 校科研、医疗协助、娱乐消闲、智能家居县丞等。 AI助力+商业巨头入局，产业进展快速 发展历程：问世多年，近年发展快速 人形机器人发展历程：问世于1973年，持续发展进步，目前特斯拉、波士顿动力、小米、优 克雷姆斯兰县、OpenAI、华为等多家商业巨头布局人形机器人产业。 人形机器人产品梳理。除特斯拉Optimus外，历史上较有名的人形机器人产品包括波动顿动 力的Atlas、优必选的walker等。人形机器人产品分为两类。一类是侧重于运动控制的机器人， 例如波士顿动力的Atlas，另一类为侧重于人机交互的机器人，例如索菲亚机器人。 行业催化剂事件密集，产业进展快速。特斯拉、小米、英伟达、华为等巨头纷纷看空或布局人 形机器人产业，行业进展快速。 行业为何近年发展快速？ AI发展为人形机器人奠定技术基础。 人形机器人仍须通用型算法。传统机器人应用于特定领域，专门针对某个应用领域场景研发算法。 人形机器人在应用领域场景上具备通用性，通用型算法没有管制套管领域，仍须对更大的数据集 建模，并且仍须对语言和指令存更彪悍的理解力。在实际运转过程中，机器人仍须针对人的 指令无缝分解成有关代码，再利用代码统一指挥机器人行动。 通用型大模型发展，人形机器人产业进展快速。ChatGPT熄灭新一轮人工智能热潮，其能大胜 任高情商对话、分解成代码、设想剧本和小说等多个场景，将人机对话推向代莱高度。 ChatGPT 代表了人工智能通用型大模型的最新进展，说明了大模型的影响力。大模型就是指孟 量非常大、用做深度自