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行业深度报告
正文目录
一、 上游：原材料、船舶配套设备和船舶设计模块 4
1、 上游产业链全貌 4
2 、 上游产业链拆分 4
（1 ）原材料 4
（2 ）船舶配套 6
（3 ）船舶设计 8
二、 中游造船：中国船舶集团、中远海运重工、扬子江造船、招商局工业等 9
1、 中游产业链全貌 9
2 、 中游产业链拆分 11
（1 ） 中国船舶工业集团 11
（2 ） 中远海运重工 13
（3 ）扬子江船业集团 14
（4 ）招商局工业 14
（5 ）新时代造船 15
三、 下游：船舶应用与服务市场，包含航运、租赁、维修等环节 16
1、下游产业链全貌 16
2 、下游产业链拆分 16
（1 ）集运 16
（2 ）干散货运 18
（3 ）油运 20
（4 ）船舶租赁 21
（5 ）船舶修理 22
四、投资建议 24
五、风险提示 24
图表目录
图1：船舶产业链上游全貌 4
图2：10mm 和 20mm 钢板价格已经有了明显的回挫 5
图3：中国造船企业手持订单量（万修正总吨） 10
2
行业深度报告
图4：中国造船上市公司2022 年经营业绩（亿元） 10
图5：中游造船业务产业链 11
图6：船舶下游产业链全貌图 16
图7：集装箱船实物图 17
图8：2020 年末集装箱船运价推升至行业历史高点，2022 年末开始回落 17
图9：干散货船实物图 19
图10：全球干散货运输贸易结构 19
图11：油船实物图 20
图12：2022 年原油和成品油运输指数显著上涨 20
图13：船舶产业链全景图 24
表 1：钢材部分代表性上市公司情况 5
表2：船舶配套部分代表性公司情况 7
表3：船舶设计部分代表性公司情况 8
表4：中国造船部分代表性上市企业情况 10
表5：中国船舶旗下主要船厂情况 12
表6：中国重工旗下主要船厂情况 13
表7：中船防务和沪东中华旗下主要船厂情况 13
表8：中远海运重工旗下主要船厂情况 14
表8：扬子江船业集团旗下主要船厂情况 14
表 10：招商局集团旗下主要船厂情况 15
表 11：新时代造船主要船厂情况 15
表 12：集运部分代表性上市公司情况 17
表 13：干散货运部分代表性上市公司情况 19
表 14：油运部分代表性上市公司情况 20
表 15：船舶租赁部分代表性上市公司情况 21
表 16：船舶修理部分代表性上市公司情况 22
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证券研究报告 | 行业深度报告
2023 年09 月02 日
一、上游：原材料、船舶配套设备和船舶设计模块
1、上游产业链全貌
船舶产业链上游包括原材料，船舶配套设备供应和船舶设计模块。
原材料方面，钢材成本是造船行业占比最大的原材料成本，按照船型的不同占比
从 20%到30%不等。由于钢材成
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