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目录
自动驾驶产业高速发展，特斯拉FSD 具备领先优势4
自动驾驶技术趋于成熟，产业发展有望步入快车道 4
大模型加速自动驾驶研发，影子模式提升数据采集效率 5
“硬件预埋＋软件付费”实现量价齐升 7
特斯拉布局FSD 全产业链，技术壁垒加深9
特斯拉FSD 产业链梳理 9
服务器与数据中心：算力需求有望4 年超5 倍增长，自建智算中心或为主流路径 10
传感器：多传感器融合成为主流方案 12
自动驾驶操作系统：跨平台适配能力或为制胜关键 16
人型机器人与FSD 技术同源，视觉算法有望成为产业大规模落地关键18
市场规模高速增长，特斯拉人形机器人2024 年有望实现量产 18
OPTIMUS 实现与FSD 底层模块打通，计算机视觉算法有望成为大规模落地关键 19
投资建议21
风险提示22
2023 年9 月2 日 特斯拉FSD 加速产业落地，自动驾驶奇点有望到来 2
图表目录
图表1. 2023 年我国自动驾驶相关政策4
图表2. 全球自动驾驶汽车渗透率预测5
图表3. 特斯拉FSD 步入自研时代6
图表4. BEV+transformer 架构6
图表5. 特斯拉影子模式加速数据采集7
图表6. 特斯拉销量增长处于领先地位8
图表7. 主流车企ADAS 多采用一次性销售模式8
图表8. FSD 售价不断提升8
图表9. 特斯拉驾驶软件、服务等收入不断提升8
图表10. 自动驾驶核心在于硬件平台与车控操作系统9
图表11. 特斯拉FSD 产业链分为感知、决策和执行三大模块 10
图表12. 自动驾驶数据生成量呈高速增长态势 10
图表13. 国内自动驾驶渗透率有望快速提升 11
图表 14. 主流车企多采用自建智算中心 11
图表15. 2021-2023 国际与国内传感器市场规模及增速 12
图表16.多传感器融合方案 12
图表17. 激光雷达具备高分辨率 13
图表18. 毫米波雷达与激光雷达相互补充 13
图表19. 特斯拉采用摄像头作为主要传感器 14
图表20.2023 年1-5 月激光雷达国内厂商市场份额 14
图表21.毫米波雷达市场份额 15
图表23. 2022 年1-2 月车载摄像头出货份额 16
图表24. 2030 年单车软件价值有望大幅提升 16
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