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中国润滑油运输市场分析 原油运输市场受到原油市场供应和全球原油运输能力变化的影响。进入21世纪后, 世界经济增长、原油消耗需求增加、欧美地区成品油库存不足、中东局势动荡等因素, 使国际原油运输需求大幅增长。受其影响, 全球油轮船队运力呈现快速增长态势。 同时, 随着我国国民经济快速发展, 石油需求量持续快速增长。国内原油供需缺口不断扩大导致我国原油进口量不断增加, 中国业已成为全球范围内进口原油需求增长最为强劲的国家。世界和我国原油运输需求的不断增长为我国建设和发展规模化远洋油轮船队提供了充足的货源保障, 中国油轮船队尤其是VLCC船队规模得到大幅扩张, 与此同时, 国内油轮运输企业的竞争亦日趋激烈。从全球原油市场供求与运力市场变化的视角出发, 探讨中国油轮运输市场的供需状况、行业特征和竞争格局, 对于掌控我国油轮运输市场的发展趋势具有重要的指导意义。 一、 世界石油运输市场的发展 1. 全球石油消费增长情况 据国际能源署 (IEA) 统计, 全球石油探明储量由1980年的6 834亿桶增长到2012年底的16 689亿桶, 年增长率维持稳定态势, 足以满足全球54.2年的消费需求。全球石油产量由2000年的3 608.1百万t增长到2011年的4 118.9百万t, 年均增长率保持在1%~1.5% (见图1) 。自1980年以来, 全球石油消费增长率则一直保持在1.5%~2%, 年消费量由2000年的3 565.4万t增长到2012年的4 130.5万t (见图2) 。全球石油消费量增长的主要原因是亚洲市场消费需求量的增长。在过去十年里, 美国和欧洲的石油消费需求基本维持在零增长速度, 而亚洲市场的石油消费需求量则保持在4%左右的增长率。 3. 平均船龄和船型 截止到2013年3月底, 全球共有油轮8 356艘, 其中1万载重吨以上的油轮达5 791艘, 总运力达4.97亿 受市场景气及单壳油轮退出影响, 整个油轮船队呈现年轻化趋势。截止到2013年3月底, 全球VLCC船队平均船龄约7.4岁, 其中0~4船龄的船舶占整个VLCC船队的42%, 而20年以上船舶仅占整个VLCC船DWT。其中, VLCC船型614艘、1.88亿DWT, 占总运力37.82%;Suezmax船型483艘、0.75亿DWT, 占总运力15.03%;Aframax船型913艘、0.98亿DWT, 占总运力19.66%;Panamax船型414艘、0.3亿DWT, 占总运力6.01%;其他小型船舶约3 367艘、1.07亿DWT, 占总运力21.47% (见图5、图6) 。队的1% (见图7) ;这种年轻化的船队结构同样也存在于Suezmax船型、Aframax船型、Panamax船型等其他小型船型。 4. 新增合同订单数量 2000年, 全球油轮船队运力总规模不到2亿DWT, 而到2013年3月底, 已经达到5.11亿DWT (见图8) 。其中, 2005—2012年为全球油轮船队新增运力的高峰期, 2006年是新增合同最多的一年, 达到9 000万DWT。2005—2009年则是油轮船队拆解的低峰期, 到2011年和2012年, 新增合同订单与拆解量基本持平 (见图9) 。 另据Clarkson统计, 2011年1月至2012年12月共24个月份只有5个月录得新的VLCC订单, 合计17艘, 连续出现月度油轮订单为0的情况;同期VLCC拆解量则达到了22艘, 创下10多年来拆解量首次超过同期新订单数量的纪录。 此外, 从各船型总体情况来看, 2009—2011年是新造船舶交付的高峰期, 到2012上半年开始出现下滑。截至2012年12月底, 全球尚未交付的VLCC新船订单约90艘。从船舶拆解量看, 2004—2010年一直处于低峰期, 尤其是2006年, 近两年开始出现明显上升趋势。 5. vlcc新造价 从2000年到2012年, 油轮新造船价格经历了大起大落, 最低时2002年底只有6 000万美元, 而在2008年6月最高时则高达1.6亿美元, 2007—2008年VLCC新造船价格处于历史高峰 (见图10) 。自2000年以来, 油轮船舶的拆船价格则逐年攀升, 其中, 2008年6月达到最高点582.5美元/t, 而随着2008年底航运市场运价大幅下跌后, VLCC的平均拆船价格一度跌至225美元/t, 2009年以来, 则呈现逐年递增态势 (见图11) 。另外, VLCC船舶的二手船价格变化跟新造船价格呈现一致变化趋势, 在2008年8月达到高峰, 5年期、10年期和15年期二手船最高时分别达1.65亿美元、1.35亿美元和4 600万美元 (见图12) 。 6. 大企业船舶运输行业的竞争环境 世界油轮运输市场受到世界政治格局、经济环