房地产项目经营计划考核评分细则.docxVIP

房地产项目经营计划考核评分细则

为规范房地产项目经营管理行为，强化经营目标导向，提升项目整体运营效率与经济效益，结合企业实际管理需求，制定本经营计划考核评分细则。本细则适用于企业所属全资、控股房地产开发项目，涵盖住宅、商业、综合体等不同类型项目，考核对象为项目经营团队（含项目经理及核心成员）。考核遵循“目标导向、量化可测、动态调整、结果挂钩”原则，通过对经营目标达成、运营管理质量、风险控制能力及团队协作效能的综合评价，推动项目高效、稳健、可持续发展。

一、考核周期与维度

考核分为季度考核与年度考核，其中季度考核侧重过程管控，重点评估阶段性目标完成情况及运营管理合规性；年度考核为综合性评价，结合全年目标达成率、管理质量及风险控制结果，形成最终考核得分。考核维度包含经营目标达成（权重50%）、运营管理质量（权重30%）、风险控制能力（权重15%）、团队协作与创新（权重5%）四大模块，各模块下设具体考核指标，采用百分制量化评分，最终得分由各模块得分按权重加权计算得出。

二、经营目标达成考核（50分）

本模块聚焦项目核心经营指标完成情况，涵盖销售去化、资金回笼、成本管控及利润实现四大二级指标，具体评分标准如下：

（一）销售去化（15分）

1.签约金额完成率（8分）：以年度经营计划中设定的签约金额目标为基准，完成率≥100%得8分；完成率90%-99%（含90%），每降低1%扣1分；完成率80%-89%（含80%），每降低1%扣2分；完成率＜80%不得分。数据来源为营销系统签约台账及财务确认的销售数据。

2.去化率（5分）：考核期内已推售房源去化率≥85%得5分；去化率75%-84%（含75%），每降低1%扣0.5分；去化率60%-74%（含60%），每降低1%扣1分；去化率＜60%不得分。需区分可售房源与受限房源，受限房源（如抵押、查封）不计入分母。数据来源为营销部推售计划及签约明细。

3.推货节奏匹配度（2分）：按季度推货计划完成推售节点（取得预售证并开盘），每延迟1个节点扣1分，延迟超过15天视为未完成；提前完成且符合市场窗口期要求的，每个节点加0.5分（最高加2分）。数据来源为项目运营计划台账及预售证取得记录。

（二）资金回笼（12分）

1.回款率（8分）：考核期内实际回款金额/签约金额≥95%得8分；回款率90%-94%（含90%），每降低1%扣1分；回款率85%-89%（含85%），每降低1%扣2分；回款率＜85%不得分。其中，公积金贷款、商业贷款回款以银行实际到账为准，分期付款按合同约定节点考核。数据来源为财务资金台账及银行流水。

2.回款周期（4分）：首套房商业贷款回款周期≤45天、公积金贷款≤60天，二套房商业贷款≤50天、公积金贷款≤70天，每超期1天扣0.5分（单笔业务最高扣2分）；因客户资质问题导致超期的，需提供书面说明并经风控部确认，否则全额扣分。数据来源为按揭贷款银行反馈记录及客户签约档案。

（三）成本管控（13分）

1.目标成本达成率（7分）：以集团审批的目标成本为基准，实际成本≤目标成本得7分；超支1%-3%（含3%），每超1%扣1分；超支3%-5%（含5%），每超1%扣2分；超支＞5%不得分。需剔除因设计变更、政策调整等不可抗力因素导致的成本增加（需提供专项审批文件）。数据来源为成本部动态成本台账及结算报告。

2.动态成本超支预警（4分）：按月度监控动态成本，当单项成本超目标成本5%时未触发预警，每次扣1分；超10%时未启动整改措施，每次扣2分；因预警缺失导致最终超支的，按超支比例双倍扣分。数据来源为成本动态监控报表及整改记录。

3.签证变更率（2分）：考核期内工程签证变更金额/合同金额≤3%得2分；3%-5%（含5%），每超1%扣0.5分；＞5%不得分。需区分合理变更（如设计优化、甲方要求调整）与不合理变更（如施工错误、管理疏漏），不合理变更金额加倍计入统计。数据来源为工程部签证变更审批单及成本核算记录。

（四）利润实现（10分）

1.净利润率（6分）：实际净利润率≥目标净利润率得6分；每低于0.5个百分点扣1分；低于目标2个百分点（含）以上不得分。净利润率=（销售收入-总成本-税金）/销售收入×100%，数据以经审计的财务报表为准。

2.ROIC（投资回报率）（4分）：实际ROIC≥目标值得4分；每低于1个百分点扣1分；低于目标3个百分点（含）以上不得分。ROIC=税后净利润/（股权投入+债权投入）×100%，数据来源为财务部资金投入台账及利润表。

三、运营管理质量考核（30分）

本模块重点评估项目计划执行、工程管理、营销效能及客户服务水平，确保运营各环节衔接顺畅、质量可控。

（一）计划管