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房地产项目经营计划考核评分细则

一、考核范围与周期

本细则适用于集团下属所有房地产开发项目（含合作开发项目），考核对象为项目经营管理团队（以下简称项目团队），包括项目经理、营销、工程、成本、财务等核心岗位负责人。考核周期分为季度考核（占年度总分40%）与年度考核（占年度总分60%），其中季度考核重点关注阶段性指标完成情况及计划执行效率，年度考核综合评估全周期经营目标达成度及风险管控成效。

二、考核指标体系与评分标准（总分100分）

（一）经营指标完成度（40分）

1.销售目标完成率（15分）

-考核口径：当期实际签约金额/当期销售目标金额×100%（以集团经营管理部核定的签约备案数据为准）。

-评分规则：完成率≥100%得15分；90%≤完成率＜100%得12分；80%≤完成率＜90%得8分；70%≤完成率＜80%得4分；完成率＜70%得0分。

-附加说明：若因不可抗力（如政府政策调整、重大疫情）导致目标未完成，需提供书面证明材料，经集团经营管理部审核后可按实际影响比例调整目标值。

2.销售回款率（10分）

-考核口径：当期实际回款金额/当期签约金额×100%（回款含首付款、按揭款、一次性付款，以财务到账凭证为准）。

-评分规则：回款率≥95%得10分；90%≤回款率＜95%得8分；85%≤回款率＜90%得5分；80%≤回款率＜85%得3分；回款率＜80%得0分。

-附加说明：因银行政策延迟导致按揭款未到账，需提供银行书面说明，经财务中心确认后可延期计入下一期考核。

3.净利润率达成率（8分）

-考核口径：实际净利润/营业收入×100%（以年度审计报告数据为准，季度考核采用财务快报数据）。

-评分规则：达成率≥目标值得8分；达成率为目标值的90%-99%得6分；达成率为目标值的80%-89%得4分；达成率为目标值的70%-79%得2分；达成率＜70%得0分。

4.去化率（7分）

-考核口径：当期已售可售房源套数/当期可售房源总套数×100%（可售房源以取得预售许可证且未售房源为准）。

-细分标准：住宅去化率占5分，商业/车位去化率占2分。

-评分规则：住宅去化率≥80%得5分，每降低5%扣1分（最低0分）；商业/车位去化率≥50%得2分，每降低10%扣1分（最低0分）。

（二）开发计划执行效率（25分）

1.关键节点完成情况（15分）

-关键节点定义：包括但不限于拿地（协议签署）、立项审批、规划报建（取得《建设工程规划许可证》）、开工（取得《建筑工程施工许可证》并破土）、预售（达到当地预售条件并取得预售证）、竣备（取得《竣工验收备案表》）、交付（完成集中交付且客户签收率≥95%）。

-评分规则：每个关键节点设定基准时间（以集团审批通过的项目开发计划为准），每延误1-7天扣1分/节点，8-15天扣3分/节点，16-30天扣5分/节点，超过30天扣10分/节点（单个节点扣分不超过10分，累计扣分不超过15分）；提前1-15天完成加1分/节点，提前16-30天加3分/节点（累计加分不超过5分）。

2.专项计划完成率（10分）

-专项计划范围：包括营销推广计划（含线上线下活动执行、渠道合作落地）、工程进度计划（含关键分部分项工程验收）、成本管控计划（含目标成本分解、动态成本监控）、证照办理计划（含不动产权证办理）。

-考核方式：按季度统计专项计划总数（≥10项/季度），计算完成项数/计划总数×100%。

-评分规则：完成率≥100%得10分；90%≤完成率＜100%得8分；80%≤完成率＜90%得5分；70%≤完成率＜80%得3分；完成率＜70%得0分。

（三）成本管控成效（20分）

1.目标成本达成率（10分）

-考核口径：实际总成本/目标成本×100%（目标成本以集团审批通过的《项目目标成本书》为准，包含土地成本、开发成本、管理费用、销售费用、财务费用）。

-评分规则：达成率≤100%得10分；100%＜达成率≤105%得8分；105%＜达成率≤110%得5分；110%＜达成率≤115%得3分；达成率＞115%得0分。

2.动态成本管控（6分）

-考核要求：按月编制《动态成本监控表》，准确反映各成本科目的实际支出、变更签证金额及超支预警（预警线为目标成本的90%）。

-评分规则：未按时提交监控表（每月5日前）扣2分/次；监控数据与实际支出偏差≥5%扣3分/次；未对超预警科目提交整改方案扣4分/次（累计扣分不超过6分）。

3.签