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金融机构财富管理服务满意度调查问卷

一、客户基本信息

（本部分仅用于统计分析，不涉及个人隐私泄露，请根据实际情况选择或填写）

1.您的年龄区间：

□25岁以下□26-35岁□36-45岁□46-55岁□56岁以上

2.您当前可投资金融资产（现金、存款、理财、基金、股票等）的规模（人民币）：

□50万元以下□50万-100万元□100万-300万元□300万-600万元□600万元以上

3.您使用本机构财富管理服务的时长：

□6个月以内□6个月-1年□1-3年□3-5年□5年以上

4.您与财富管理服务团队的主要接触渠道（可多选）：

□线下一对一访谈□线上视频沟通□电话沟通□机构APP/官网留言□客户活动现场

5.您选择本机构财富管理服务的核心原因（可多选，限选3项）：

□品牌口碑好□客户经理专业度高□产品种类丰富□服务响应速度快□定制化方案能力□增值权益有吸引力□亲友推荐□其他__________

二、服务感知与定位认同

（请根据实际体验，对以下问题进行1-5分评分，1分=非常不满意/不认同，5分=非常满意/非常认同）

6.您认为本机构财富管理服务的定位是否符合“以客户需求为中心，提供全周期资产配置”的理念？

□1□2□3□4□5

7.您对财富管理服务团队（包括客户经理、投资顾问等）的专业能力（如宏观分析、产品解读、风险提示等）的满意度：

□1□2□3□4□5

8.您与服务团队的沟通频率是否符合您的预期（如市场波动时的主动联系、季度/年度复盘等）？

□1□2□3□4□5

9.您认为服务团队对您个人财务目标（如教育金、养老、资产传承等）的理解深度：

□1（完全不了解）□2（基本不了解）□3（一般）□4（比较了解）□5（非常了解）

10.您对服务过程中信息传递的透明度（如产品费用、底层资产、风险等级等）的满意度：

□1□2□3□4□5

三、产品适配性与收益体验

（本部分聚焦财富管理服务中产品配置的实际效果，请结合自身投资目标回答）

11.您的风险偏好类型是（根据投资时的实际选择）：

□保守型（仅接受保本或极低波动产品）

□稳健型（可接受5%以内年度波动）

□平衡型（可接受5%-15%年度波动）

□进取型（可接受15%-30%年度波动）

□激进型（可接受30%以上年度波动）

12.您当前持有的财富管理产品（如理财、基金、信托等）中，与您风险偏好完全匹配的比例约为：

□0-20%□21-40%□41-60%□61-80%□81-100%

13.您对持有产品的期限匹配度（如短期流动性需求与长期投资目标的平衡）的满意度：

□1（完全不匹配）□2（基本不匹配）□3（一般）□4（比较匹配）□5（非常匹配）

14.过去1年，您持有产品的实际收益与服务团队最初承诺的预期收益的吻合度：

□大幅低于预期□略低于预期□基本吻合□略高于预期□大幅高于预期

15.您认为服务团队在产品推荐过程中，是否充分提示了潜在风险（如市场风险、流动性风险、信用风险等）？

□完全未提示□部分提示□基本提示□详细提示□超预期全面提示

四、服务流程与细节体验

（本部分关注服务全流程的关键节点，反映服务的专业度与人性化水平）

16.初次接触时，服务团队是否通过问卷、访谈等方式系统了解您的财务状况、投资目标及风险承受能力？

□完全没有□简单询问□常规流程□深入沟通□超预期细致

17.您收到的财富管理方案（如资产配置建议、产品组合清单）是否具备个性化特征（如结合家庭结构、职业周期等）？

□完全模板化□少量调整□部分个性化□高度定制□超预期贴合需求

18.产品买入/卖出操作过程中，服务团队是否主动跟进并反馈进度（如份额确认、资金到账等）？

□从未跟进□偶尔提醒□按流程反馈□主动同步□实时告知

19.当市场出现重大波动（如股债剧烈调整、政策变化）时，服务团队是否及时提供解读与应对建议？

□无任何沟通□滞后3天以上□1-2天内沟通□当天沟通□提前预警

20.若您曾提出服务投诉或建议，处理效率与结果满意度：

□未处理□处理缓慢且结果不满意□处理及时但结果一般□处理及时且结果满意□超出预期解决问题

五、增值服务与情感联结

（除基础财富管理外，机构