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上海远纺工业有限公司聚酯瓶片内销大客户关系管理策略 第3章PET瓶片产业及上海远纺工业有限公司概述 3.1PET聚醋产业的兴起与现状 聚酷(PET，聚对苯二甲酸乙二醇醋)是由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)经过 缩聚产生。由于生产加工方式的不同，其产品分为聚醋切片、聚醋薄膜和聚醋纤维(涤 纶的学名)，聚酷纤维分长丝和短纤，长丝大约占涤纶的62%、短纤大约占38%，长 丝为纺织企业使用，短纤一般与棉花混纺。切片又分为瓶级切片、膜级切片和纤维切片， 纤维切片经溶解喷丝成为纤维，瓶级和膜级切片一般不再用于纤维生产。 聚醋(PET)发明于1944年，1949年率先在英国实现工业化生产，因其有优良的服用 和高强度等性能，成为合成纤维中产量最大的品种。聚酷在20世纪70年代以前一直保 持高速发展，其生产增长率为:1960年20既、1965年50%、1970年6既，此后增速减缓 并呈周期性发展趋势，1975年增速为30%、1982年为10%、1987年为12.6%、1992年为 6%、1999年为4.3%、2001年为4.8%，预计2004年为8%。上个世纪90年代后，聚酷工 业的发展重心开始转向亚洲，至90年代中期，因产能扩充过多，除中国外已出现供大 于求的局面。到1999年，聚酷工业又迎来新的发展阶段，主要由于瓶用和膜用、复合 等非纤用聚酷的用量增加，衣用涤纶需求也达到高峰。据聚酷世界大会分析，从1999~ 2005年，聚酷产能还可以增长33~40%，年均增长率为6.6~8%。从2000年开始，世界 聚酷工业又进入新一轮的快速发展期。 3.2国际聚酷瓶片市场状况 国际瓶片市场起步于上世纪70年代，随着聚酷瓶片生产技术的提高及包装技术的 创新，聚醋瓶片包装材料现已在食品、饮料、食用油、调味品、药品、日用化妆品等领 域逐步得到了应用。由于聚酷瓶片材料能够较好地替代PVC铝材料和玻璃等传统的包装 材料，因而其市场发展潜力很大。近年来聚醋瓶片需求量大幅增长，并已成为聚酷中增 长速度最快的产品。随着聚醋瓶片产能和市场需求量的快速增长，最近几年内，全球聚 酷瓶片产能及市场需求增长率仍将保持在巧%以上。世界范围内产能大于需求，总产能 1952万吨，总需求1565万吨，09年受金融危机影响，需求增长可能放缓。图3.1为未 来全球PET产能增长情况: 3.3国内PET瓶片产业的现状与发展趋势 我国的聚醋瓶片作为非纤聚醋的重要组成部分，由于技术进步与市场需求的推动， 近年来获得了高速发展。1990年国内第一条1.2万吨瓶级聚酷生产线在汕头海洋投 产，1999年后随着仪化产品获得可口可乐和百事可乐认证书，国内瓶片产业开始升级换 代，摆脱了只能提供水瓶料和低质量碳酸瓶料的历史，逐步进入可乐、热灌装和食品的 系统。1998年以前，由于纤维级聚酷生产链尚未成熟，受纤维级聚酷获利丰厚因素的 影响，对瓶级聚酷的投资较少，国内瓶片产能和市场需求保持在20万吨以内，整个产 业未受聚醋、包装行业的很大重视。但是就在这一年里，下道制坯、制瓶行业先行进行 了很大规模的投资。在1998年一年内国内市场新增需求超过10万吨，需求增长率超过 30%，正是这样的背景使得远东、华源等公司迅速兴建瓶级聚酷装置来满足国内需求。 而深层次的背景是由于1997年亚洲金融风暴后，东南亚及至全球经济受到重创，而国 内遭受影响不大，因而可口可乐、百事可乐、顶新、统一集团加大了对中国市场的投资。 1998年是瓶片行业获利丰厚的时期。由于聚酷切片因盲目过度建设，直纺长丝大批投产， 所以1998年至1999年，纤维级切片与瓶级切片保持在2000、2500元/吨的差价上。02 年后，中国瓶片产能有了突飞猛进的扩增。尤其是2005年的扩增速度达到了71%。05 年后，市场以逐渐淘汰间歇式生产装置为主，新产能介入速度相对放缓，2008年无新装 置投产。而2009年截止至今，除了3月份振邦SK一套技改的年产巧万吨生产线投产 以外，尚无其余新增产能介入。但江阴三房巷仍有一条10万吨技改线以及两套共计40 万吨的新装置已整装完毕，处于待投产的状态中。无可否认，09年起我国瓶片行业又开 始了新一轮的增速发展。因此国内外化纤、聚酷行业纷纷介入瓶片行业，中国大陆产能 从1998年的近30万吨上升至2009年的400万吨左右，而总需求从1998年的近30万 吨上升至2009年的280万吨左右，瓶片供求关系明显失衡。口 目前国内的PET行业正处于变革时期，即由市场短缺转变为市场丰富;由计划生产 转变为市场调节生产;由国有企业独家经营扩充为与三资企业、民营企业三足鼎立;由 主管部门统一管转变为根据市场导向自主发展;由全套技术与设备引进转变为国产化技 术与设备的应用。 从我国的聚醋瓶片的供需来看，国内聚醋瓶片的生产厂商多达10余