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目录索引
TOC \o 1-1 \h \z \u 一、政策梳理:排放标准升级,强化存量设备管控 5
二、环保背景下工程机械需求弹性的测算 8
三、环保加速以旧换新,国产设备充分受益 12
四、投资建议和风险提示 15
图表索引
图 1:2017 年不同种类工程机械设备排放量对比 5
图 2:2017 年不同标准工程机械设备排放对比 5
图 3:非道路机械排放阶段一览 6
图 4:非道路机械排放阶段一览 6
图 5:国内挖掘机历史销量及未来需求预测 10
图 6:混凝土搅拌车保有量及测算更新需求(万台) 11
图 7:国内挖掘机产品保有量结构 12
图 8:终端重点挖掘机以旧换新比例水平 13
图 9:终端销量以旧换新需求的来源 13
图 10:国内挖掘机销量重要品牌市场份额变化 14
图 11:2018 年挖掘机销量、更新需求及缺口(万台) 14
图 12:国内挖掘机各类品牌销量和更新需求的匹配情况及更新需求比例测算 15
表 1:各地非道路机械限行政策 7
表 2:不同排放标准的非道路移动工程机械设备保有量测算(万台) 8
表 3:不同排放标准的非道路移动工程机械设备保有量占比测算(万台) 9
表 4:截止 2018 年对不同排放标准的挖掘机保有量测算 9
表 5:截止 2018 年对不同排放标准的混凝土搅拌车保有量测算 10
一、政策梳理:排放标准升级,强化存量设备管控
工程机械设备保有量较大,根据工程机械协会的统计,各类工程机械设备保有量超过600万台,活跃在各个层级的工地,作业地点相对分散。工程机械存量设备的环保问题由来已久,但是监管难度大,由于其移动作业,过去非道路工程机械设备基本不受环保监管,超规排放问题突出。道路移动工程机械设备由于其上牌制度,管控相对容易,但是其环保问题更加突出,主要体现在超载问题突出,大量改装搅拌车, 超过了法规车的容量限制。
工程机械的环保政策主要集中于两个部分:(1)道路移动工程机械设备,主要以混凝土机械、汽车起重机为主;(2)非道路移动工程机械设备,根据生态环境部的分类,非道路机械包括工程机械、农业机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等,制定了非道路移动机械用柴油机、小型点燃式发动机等标准。其中,工程机械包括挖掘机、推土机、装载机、叉车、压路机等。
图
1:2017年不同种类工程机械设备排放量对比
图
2:2017年不同标准工程机械设备排放对比
叉车
20%
其他
5%
装载机
44%
挖掘机
国三
6%
国一前
国二
39%
34%
国一
21%
数据来源:《中国机动车环境管理年报》,
数据来源:《中国机动车环境管理年报》,
根据生态环境部,2017年装载机和挖掘机的合计排放占到了工程机械设备排放总量的75%;而分标准来看“国一”和“国一前”标准的工厂机械设备排放占到了统计量的60%,“国二”则超过了三分之一。可见,装载机和挖掘机是未来政府环保严抓的主要设备,而“国一”及以下标准的高排量设备同样构成接下来环保政策实施瞄准的关键。产品+标准双维度监管将构成政策制定和行政执行的重中之重。
对于柴油发动机驱动的非道路机械,排放标准主要经历了五个阶段:(1)2008年的无控制要求阶段;(2)2009-2010年的“国一”排放阶段;(3)2011-2015年的“国二”排放阶段;(4)2016至今的“国三”阶段;(5)2020年开始实施的“国四”阶段。对于手持式/非手持式小型汽油发动机驱动的非道路机械设备,目前国内仍旧实行“国二”标准。考虑到柴油发动机设备占据主要地位,明年起“国四”必将对下游造成冲击,催生更新需求。
图 3:非道路机械排放阶段一览
数据来源:《中国机动车环境管理年报》,
图 4:非道路机械排放阶段一览
50000
40000
30000
国1之前 国1排放 国2排放 国3排放
20000 的排放 标准实 标准实 标准实标准 施 施 施
10000
0
数据来源:工程机械协会,
“蓝天保卫战”出击,针对存量设备排放问题加大环保管控力度。2017年李克强总理在第十二届全国人大第五次会议上作政府工作报告,强调了“要打好蓝天保卫战。
强化机动车尾气治理。基本淘汰黄标车,加快淘汰老旧机动车”。于是我国主要城市和地区陆续开始制定道路移动源排放规定,同时对各地的非道路移动机械实施部分区域限行措施。2018年6月国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,各省地更是开始了对污染防治的一揽子计划,并将对非道路机械的限行区域逐步扩大。
梳理国内主要城市的限行制度发现,头部城市已经开始禁止“国一”排放及2009年10月以前生产的非道路机动机械使用;深圳甚至从2019年起开始禁止“国二”及以下排放标准的非道路移动机械在一类低排区使用;北京、上海即将把限行区扩大到全市范围,且只
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