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外卖市场空间:拆解 GTV 增长驱动,看市场下沉潜力
从餐饮零售到餐饮外卖
餐饮零售市场波动稳定,餐饮外卖疫情后恢复增速
餐饮行业是万亿级的重要零售市场。餐饮业是全国消费品零售中重要板块,近十年来餐饮收入始终保持在全国社零总额 10?左右的比例。2021 年社零总规模 44.08 万亿,其中餐饮市场 4.69 万亿。
餐饮收入近十年来与社零保持增速一致。近十年来餐饮收入占据全国社零总额 10?左右的比例,其绝对值的增速与社零变动基本一致。
图 1:2011-2021 年社零总额与餐饮收入(万亿元)
11.3% 11.3%
11.3% 11.3%
11.3%
11.2%
10.8%
10.8% 10.8%
44.08
10.6% 10.7%
4
3
3 3 0
3 9
3 3
6 3
10.
010.
18.12 20.72
2 4
2 4
2.05 2.34
2.54
2.79
3.23
3.58 3.96
4.27
4.67
3.95
4.69
3.4
6.2
0.0
3.2
6.6
8.1
9.2
1%
1.1
6%
50
40
30
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12%
11%
11%
10%
10%
9%
国家统计局,
图 2:餐饮市场规模(万亿元)及增速( )
餐饮行业市场规模(万亿元) 餐饮yoy 社零yoy
14.
14.1%
15.8%
18.7%
13.1% 12.0%
8.5% 9.8% 14.7%
10.8% 10.6%
7.8% 9.4%
10.4% 10.2%
12.5%
4.0%
8.0%-4.8%
-15.4%
4
3
2
1
30%
20%
10%
0%
-10%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-20%
国家统计局,
餐饮外卖市场规模稳步攀升,渗透率提升仍有空间
餐饮外卖是本地生活中的“长坡”赛道,市场规模、渗透率增长确定性高。相较于餐饮业近十年与社零同步的低速增长(10?左右),外卖市场规模增速更快,在 2011-2016 年起步阶段 6 年 CAGR 达 50.3?,即便在外卖竞争(寡头)格局逐渐稳定的成长阶段,2017-2021年近 6 年 CAGR 仍达 33.9 ,2021 年外卖行业规模进一步上升至 8117 亿元,对餐饮市场的渗透率进一步推升至 17 。
外卖用户渗透率基本实现逐年攀升,21 年外卖用户规模达 5.44 亿人,占全国 15-60 岁人
口(外卖主力用户群体)比例近 60 。
图
图 3:外卖市场规模(亿元)及外卖渗透率( )
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
外卖市场规模(亿元) 外卖占餐饮行业比例
17%17%12% 664610% 5779.37%11-16 年CAGR=50
17%
17%
12% 6646
10% 5779.3
7%
11-16 年CAGR=50.3
4250.4
5%
3%
4%
2%
2741.3
216.8 355.5 502.6 860.8 1250.3 1662.5
1%
2%
8117
20%
15%
10%
5%
0%
《2021 年中国连锁餐饮行业报告》,,中国连锁经营协会(CCFA),
图
图 4:餐饮外卖用户数(亿人)及占 15-60 岁总人口比( )
9.41 9.40 9.39 9.
9.41 9.40 9.39 9.38
9.37 9.35 9.32
58.4%
50.1%
43.3%
42.5%
36.6%
5.44
4.69
4.06
3.98
22.2%
3.43
12.1%
1.14
2.09
10
70%
60%
8
50%
6 40%
4 30%
20%
2
10%
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0%
2021
《中国互联网络发展状况统计报告》, PopulationPyramid,CNNIC,Wind,
注:未剔除疫情(特殊事件)对外卖市场空间的测算影响,本文采用 2021 年 6 月数据计算 2020 年度外卖用户数
关注低线城市,消费力提升下带动外卖渗透率提升
低线城市基数庞大,极具发展潜力
据第一财经标准,我们将 337 个城市划分一线(4 个)、新一线(15 个)、二线(30 个)、三线(70 个)、四五线
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