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江西工行县支行经营转型策略 第3章江西工行县支行经营转型环境分析 3．1江西县域金融及江西工行县支行总体情况 一、县域金融环境。到2012年末，江西县级区域共有银行业金融机构10 家，营业网点4925个、从业人员46431人，分别占全省银行业金融机构营业网 点和从业人员总数的54．35％和43．67％；存贷款余额分别为5432．68亿元和 3815．65亿元，分别占全省金融机构存贷款余额的44．86％和33．56％。江西县域 经济的持续快速发展，当地金融市场竞争也同趋激烈。 (一)从竞争主体来看，在县域设立营业网点的银行类金融机构主要是工、 农、中、建四大商业银行，以及农村信用社和邮政储蓄银行。在县域存款业务 市场中，我行的主要竞争对手是农行、农村信用社和邮政储蓄银行，特别是农 行。截至2012年末，县域农行各项存款余额占比为28．97％，当年新增额市场占 比为24．33％，分别高于我行4．52和5．31个百分点。在县域贷款业务市场中，我 行的主要竞争对手是农村信用社、农行和建行，特别是农村信用社。截至2012 年末，县域农村信用社各项贷款余额占比为41．27％，当年新增额市场占比为 64．25％，分别高于我行6．39和10．36个百分点例。 (二)从竞争区域来看，主要集中在县城。截至2012年末，全省各县城共 有银行营业网点4925多个，占全部营业网点的32．20％。工、中、建三家大型商 业银行在县域的营业网点主要集中在县城，农行、农村信用社和邮政储蓄银行 也在县城同时也在乡镇配置网点资源。 (三)从客户情况来看，大客户相对较少，大多数县的公司客户主要是中小 企业客户。机构客户不仅数量有限，而且规模也普遍不大。尽管县域人口较多， 个人客户数量较大，但中高端客户相对较少。 (四)从业务情况来看，县域银行业金融机构的业务种类基本上都是传统的 存、贷款业务，虽然近几年，县域银行业金融机构的中间业务快速发展，但主 要是一些代理类业务，其中近两年飞速发展的理财产品销售业务主要是集中在 四大商业银行。 二、县支行总体状况。截至2012年末，我行共有县支行108个，下辖营业 网点454个，从业人员4054人，分别占全行的32．5％、28．6％和21．5％。县支行 不仅是我行经营机构的重要组成部分，也是我行业务发展的重要载体。近年来， 我行积极抢抓江西县域经济蓬勃发展的有利机遇，在加快县支行改革发展方面 采取了优化机构人员、明确定位、加大政策支持、强化考核激励等一系列措施， 县支行自身也都牢固树立发展意识，进一步加快发展步伐，取得了良好成效。 (一)各项业务快速发展。截至2012年末，人民币各项存款余额884．25亿 元，比2010年末增长26．32％；占全行存款余额的45．39％，比2010年末提升2．88 个百分点。各项贷款余额415．45亿元，比2010年末增长10．44％。全年实现中 间业务收入7．02亿元，比2010年末增长20．93％。 (二)盈利能力不断增强。2012年基本所有县支行全部实现盈利，共实现拨 备后利润18．25亿元，占全行拨备后利润总额的38．42％。 (三)资产质量稳步提升。截至2012年末，县支行不良贷款余额1．88亿元， 不良贷款率为0．89％，比2010年末下降0．24个百分点。 三、经济决定金融。受江西县域经济发展水平影响，从总体上看，我行县 支行经营具有以下几个特点： (一)个人金融业务是县支行生存发展的重要基础。当前县支行66．3％的存 款、38．22％的贷款和64．82％的中间业务收入都来自个人金融业务。同时，个人 金融业务客户众多，业务收益和经济关联度较低，抗经济周期波动的能力较强， 整体收益稳定，并且随着县域居民收入的快速提高，个人金融业务发展前景很 大。 二是负债业务(主要为存款业务)是县支行最主要的收入来源。 三是中问业务正成为重要的利润增长点。县支行新增中问业务收入对利润 成长的贡献与贷款业务基本相当。当然，县支行不少中问业务的发展离不开贷 款业务的支撑。 尽管近年来江西工行县支行实现了较快发展，总体经营状况明显改善，但 仍然存在一些突出问题。主要表现在： (一)少数县支行经营定位不够准确，在短期效益的驱动下，发展资产业务 的愿望较为强烈，一定程度上存在期望迅速做大资产业务来快速提高经营效益 的现象，而对县支行赖以生存的负债业务以及正快速发展的中问业务重视相对 不够。同时，少数二级分行对总行将经营发展重心向城市特别是中心城市转移 的战略理解不够全面和准确，导致对县支行工作的研究和指导相对不足。 (二)市场竞争能力还不够强。截至2012年末，我行县支行各项存款余额和当年新增额在全省县域金融机构中占比分别为20．05％和17．27％，居第2和第 3位，低于我行存款余额和新增额同业占比3．95