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信用卡客户经营专题报告增量开拓与存量挖潜 第一章 中国信用卡业务发展现状 1.1 细分市场空间有待深耕，数字科技提振精细化运营 我国境内信用卡行业通常认为以 1985 年中国银行发行“中银卡”为开端，到 2002 年、2003 年前后，随着中国银联以及多家银行信用卡中心的成立，信用卡行业 步入发展快车道。2016 年左右，在银行零售转型战略的推进下，叠加移动互联网和 以自动化审批技术等为代表的金融科技普及应用，多家银行发力信用卡业务，信用 卡发卡量呈现高速增长态势。2020 年，受疫情、共债等多方面因素影响，同时前期 “跑马圈地”式的发卡使得市场饱和度提升，新户获取成本日益提升，行业整体发 卡增速放缓，银行开始对细分市场、存量经营投入更多关注。 在行业数据表现方面，央行发布的《2022 年第四季度支付体系运行总体情况》 及《2022 年支付体系运行总体情况》显示，截至 2022 年末，全国信用卡和借贷合 一卡共计 7.98 亿张，同比下降 0.28%，季度环比下降 1.20%。人均持有信用卡和借 贷合一卡 0.57 张。 同期，应偿信贷余额为 8.69 万亿元，同比快速增长 0.85%，季度环比下降 0.82%。 银行卡卡均授信额度 2.78 万元，贷款使用率为 39.25%。在行业风险情况方面，截至 2022 年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额 865.80 亿元，环比下降 8.24%，占到至信用卡 应偿信贷余额的 1.00%，风险THF1。 我国银行信用卡行业目前已经历了近 40 年的发展过程，此前粗放式的发卡经营 模式已不再适用，银行纷纷聚焦细分市场，以期用差异化的产品、服务挖掘新增空 间。 一方面，银行持续加码细分客群的经营。如针对年轻客群，各家银行通过与热 门 IP 合作、发行校园卡、拓展新兴营销渠道建设等措施，抢夺年轻用户市场；针对 高端客群，发行高端卡产品同时匹配超额权益服务，通过财富管理等零售产品联动 来实现单客综合贡献度的提升与忠诚度的维护；针对下沉市场，完善场景建设，服 务新市民等群体的金融需求，银保监会相关部门负责人表示，截至 2022 年末，银行 保险机构推出新市民专项信贷产品 2244 个，信贷余额 1.35 万亿元。此外，银行敏 锐察觉居民生活理念、消费动向的变迁情况，研发各类主题卡产品，如电商平台联 名卡、萌宠卡、体育主题卡、国潮艺术卡、动漫 IP 主题卡、影音娱乐联名卡等。 另一方面，银行深耕区域市场特色需求与属地资源。在行业发展步入成熟期的 背景下，区域特色化经营的重要性凸显，银行结合属地资源、风土人情、宏观政策 等加大特色产品研发力度。如中原银行、甘肃银行、日照银行等先后推出“城市印 象卡”，长沙银行推出茶颜悦色联名信用卡喝呗卡、锦州银行推出烧烤主题卡等。 同时结合当地客户特性优化营销策略，如开展优质客户专属产品推广等，以提升资 产规模和业务收入。 1.2 相连 C 端的、B 端的、G 端的生态圈，消费提振迎机遇 信用卡就是唯一一款将缴交和信贷紧密结合出的金融产品。2021年，总计20余 家上市银行发布了年度信用卡交易（消费）额数据，合计约 39 万亿元，占至同期社 可以消费品零售总额 44 万亿元的 88%，这说明信用卡就是居民最青睐的消费缴交工具。 央行数据说明，截至 2022 年末，我国金融机构非住房消费贷款规模为 17.25 万亿元， 信用卡用尽规模比重强于 50%，占据我国消费金融市场的半壁江山。 信用卡具有小额、高频的显著特征，生活场景渗透率高，产品与权益设计有效率， 具有平台属性，就是银行构筑场景生态圈的高效率切入点。在 C 端的（个人客户）服务方面， 以衣食住行娱等各方面为场景提供更多更多消费信贷服务；在 B 端的（企业商户）服务方面， 以缴交缴付功能相连接企业商户，大力大力推进特惠商户建设，共同提高消费活跃度；在 G 端的 （政府机构）服务方面，做好消费券承包、促发展消费政策的全面落实、便民惠民服务等， 全线贯通消费金融产业链闭环。 兔年春节期间，消费复苏势头疲弱，居民消费信心提振，信用卡境外交易、餐 饮交易等涨幅明显。我国总人口多于 14 亿人，同时城镇化率稳步提升，有力提振我 国消费市场均衡恢复正常发展，消费市场市场需求快速回落和中央经济政策效应共振，社会活力 和经济创造力将赢得进一步转化成。在代莱宏观背景下，银行应积极主动洞察消费崭新业态， 布局崭新场景，把握住新机遇，不断深化信用卡消费金融内涵，助力唤醒消费创造力，成 为促进经济社会发展与国内外市场双循环的关键驱动力。 1.3 行业监管渐趋粗渐趋汪，本固枝荣迈入高质量发展阶段 在信用卡行业不断发展的过程中，监管制度也逐步完善。1999 年《银行卡业务 管理办法》施行，对于加强银行卡业务的管理，防范银行卡业